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信达国际中国自动化00569买入评级看1

发布时间:2019-11-09 20:03:19

信达国际:中国自动化(00569)买入评级 看1.9元

中国自动化(00569) 买入 目标价:1.90元

基本面:集团今年上半年度收收入增7%至12.07亿元人民币,纯利倒退27.1%,主要是铁路业务受铁路部重组所影响,但已较去年下半年有明显改善,而石化分部所得收益增加40.9%至8.72亿元人民币,铁路分部所得收益下降34.1%至3.35亿元人民币。随着今年下半年内地铁路投资重回正轨,相信中国自动化今年的业绩可显着改善,潜在复苏概念。

催化剂:发改委对各地铁道项目审批有加快的迹象,由于中国自动化的信号系统产品是在铁道建设过程中较后阶段才安装,故项目审批回暖的因素仍未能反映集团今年的业绩内,但对明年的盈利应能带来支持。在石化安全系统方面,部份石化项目亦因中央政府换届而有所延迟,预期相关项目的建设将逐步回复正常,并于今年为集团带来贡献。在市场传内地5,200亿铁路投资超额完成下,有利集团的股价表现。

估值:集团现价相当于明年预测市盈率约5倍,低于过往约11倍的平均水平(约1个标准偏差)。若集团订单增速提速,盈利能力改善,料其估值有机会回复至历史平均水平。 技术走势:股价近期正营造"头肩底"形态,加上14日RSI回升至50以上,MACD信号"熊差"有所收窄,若能以大成交升穿"头肩底""颈"阻力,有利股价反弹,建议趁低吸纳。

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